(Часть 2).

Аудиторские, оценки нефтяных запасов лукойла за 1996-97 г.Г.

По запасам нефти "лукойл" с 12,6. Млрд баррелей занимает первое место в мире и намного опережает ведущие европейские и американские компании (по данным на начало 1994 г.). У Занимающих 2-е и 3-е места rd/shell и exxon - 9 млрд и 6,5 млрд баррелей соответственно. В 1994 г. Балансовые запасы нефти "лукойла" при пересчете показателей в соответствии с мировыми стандартами составили 10,9 млрд баррелей. В 1995 г. С планируемым присоединением ряда добывающих предприятий они должны увеличиться до 14,9 млрд баррелей.

По добыче нефти (356 млн баррелей) "лукойл" находится на 4-м месте. В то же время по переработке нефти с 160 млн баррелей) "лукойл" занимает лишь 15-е место.

К 1997 году компания завершила независимую оценку запасов нефти своих дочерних предприятий "лукойл-лангепаснефтегаз", "лукойлурайнефтегаз" и "лукойл-кагалымнефтегаз".

Эта работа проводилась с июля 1995 года американской инжиниринговой компанией "миллер анд лентc лтд" (мillег & lents) в соответствии со стандартами сша.

Согласно оценке американской компании на 1 января 1996 года доказанные запасы названных дочерних предприятий и их сп составляли 7.9 млрд. Баррелей нефти и 1519.4 млрд. Куб. Футов природного газа.

Согласно данным другого аудита, проведенного этой же американской компанией, запасы нефти 4 расположенных на европейской части россии дочерних предприятий нк лукойл на 1 января 1997 года составили 3180,2 млн. Баррелей (ок.434 млн. Т.).

СУммарный объем запасов нефти, включая возможные и вероятные, составляет 14.270 млрд. Баррелей. Оценка производилась на основании текущих цен, других геологических и экономических показателей.

Доказанные запасы "лукойл-лангепаснефтегаза" оставляют свыше 2.3 млрд. Баррелей нефти. "Лукойл-урайнефтегаза" - 0.6 млрд. Барр., "Лукойл-когалымнефтегаза" - 5.0 млрд. Барр.. Доказанные (экономически рентабельные) "л-пермнефти", л-калининградморнефти", "л-нижневолжснефти", и "л-астраханьнефти" запасы составляет почти 90% от общего количества запасов (или 2850 млн. Баррелей). Запасы газа по данным аудита превосходят 1,08 трлн. Куб. М. Не были учтены запасы сп нк "лукойл" за пределами россии, в частности, входящие в состав международного каспийского консорциума.

По собственным расчетам концерна лукойл находится на первом месте" в мире, ибо суммарные доказанные запасы нефти компании в западной сибири. Европейской части россии и странах снг достигают 10.7 млрд. Баррелей.

Уже в июне 1993 года на заседании совета директоров компании была разработана концепция преобразования компании в ао и концепция развития компании как единого производственно-финансового комплекса.

На момент акционирования (июнь 1993г.) Компания объединяла только три нефтедобывающих комплекса в тюмени, два нефтеперерабатывающих предприятия в волгограде и перми и семь предприятий нефтепродуктообеспечения в различных областях россии. Кроме того в различных регионах россии и "ближнем зарубежье" создано около 30 ао закрытого типа с контрольным пакетом акций принадлежащих "лукойлу".

В 1995 г. "Лукойл" продолжил рыночную экспансию и подписал соглашение о присоединении к компании ряда нефтедобывающих и сбытовых компаний урала, поволжья, южного и калининградского регионов россии. "Лукойл" аккумулирует ресурсы для строительства нового нпз на юге россии.

В сентябре 1996 года лукойл вошел в состав фпг "волжско- камская нефтяная компания" (нижний новгород) и является ее учредителем совместно с компанией "норси-ойл", оттеснив от участия в ней "татнефть". Доля участия лукойла - 20%.

Компания включила в свой состав ряд крупных нефтедобывающих предприятий: "пермнефть", "калининградморнефтегаз", "нижлеволжскнефть" и "астраханьнефть".

В январе 1997 года борис ельцин подписал указ "о центральной топливной компании" и о передаче в собственность г. Москвы 38 процентов акций акционерного общества "моснефтепродукт" и 38 процентов акции акционерного общества " московский нефтеперерабатывающий завод" для учреждения правительством москвы акционерного общества "центральная топливная компания". Нефтяные госпакеты москва получила в погашение федеральных долгов. Ао "моснефтепродукт" располагает 127 стационарными аэс и 17 нефтебазами и обеспечивает более 40% сбыта нефтепродуктов о московской области.

Компания "лукойл" уже располагает почти 20% акций ао "моснефтепродукт". 9.56% она приобрела на специализированном денежном аукционе, проведенном рффи с 30 октября по 15 декабря 1996 года, а 10% еще раньше выкупила у трудового коллектива "моснефтепродукта". "Лукойл" не скрывал, что в перспективе рассматривает "моснефтепродукт" как зависимое предприятие, хотя на госпакеты акций этих предприятий претендовала нефтяная компания "роснефть" - ей даже удалось получить их в коммерческое управление. Однако москва потребовала передать акции ей и договорилось с татарстаном о создании финансово-промышленной группы "мостатнафта" и было намерено внести госпакеты "моснефтепродукта" и "московского нпз" в уставный фонд этой фпг.

В президентском указе есть поручение правительству исключить оба ао из перечня стратегически важных предприятий, акции которых не подлежат досрочной продаже. Учредив центральную топливную компанию, московское правительство всегда может продать свою долю.

Расширение состава "лукойла" помогло привлечь зарубежных инвесторов и активизировать работу по размещению 15% своих акций на фондовых рынках запада.

Лукойл разработал комплекс, который включает в себя оформление трасс. На 26-м километре трассы москва-рига компания лукойл открыла крупнейший в россии автозаправочный комплекс. Он включает в себя четыре бензоколонки, которые в сутки могут обслуживать тысячи автомобилей, автомойку, современный технический сервис, магазин, стоянку большегрузных машин и комфортабельный мотель. Открытие этого комплекса для компании лукойл стало началом большой программы по освоению российских дорог. Лукойл сейчас формирует трассы брест-москва, москва-ростов, ростов-баку. Имеется новое соглашение, которое лукойл подготовил в месте с губернаторами нижегородской области, владимирской области, федеральным дорожным фондом - это трасса нижний новгород-москва. Компания лукойл считает, что товаром являются сами автомагистрали, которые должны быть оснащены полным и доступным комплексом услуг. До 2000 года компания намерена увеличить число азс международного класса до пятисот. Интересы нефтяного гиганта не ограничиваются благоустройством только российских дорог. Сегодня в странах балтии, польши и турции функционирует широкая сеть заправочных станций лукойла. В середине лета 1997 гола первая азс появилась в америке. В планах компании довести это число до двух тысяч.

В период 1993-94г.Г. Руководство компании перестроило ее в вертикально-интегрированную структуру и приступила к крупным структурным преобразованиям, связанным с одновременной реализацией главных стратеги развития компании.

Ранее каждое предприятие работало практически автономно не будучи непосредственно заинтересовано и делах компании в целом. Сложилась ситуация, когда рентабельность нефтедобывающих предприятий была в 2, а у торгующих, в 3 раза, выше чем у нефтеперерабатывающих предприятии (нгду).

В 1994 г. Лукойл завершил приватизацию дочерних структур в добыче нефти, производстве и сбыте нефтепродуктов в сервисной деятельности; подготовил и проводит приватизацию головной компании с организацией инвестиционных торгов по продаже акции первичной эмиссии: сформировал единую систему управления всеми звеньями производственного и сбытового комплекса.

В результате 1994 год "лукойл" завершил реорганизацию как крупномасштабный производитель и экспортер нефти и нефтепродуктов, занял место и первой пятерке негосударственных компаний мира по запасам нефти, вошел в первую десятку нефтяных компаний по добыче нефти и в первую двадцатку - по объему производства нефтепродуктов и по финансовым результатам хозяйственной деятельности. "Лукойл" сумел адаптироваться к сложным экономическим условиям того периода.

В 1995 г. Компания переходит к новой консолидированной структуре управления. Ликвидированы прежде раздробленные на уровне предприятий структуры и созданы крупные производства, способные оперативно решать хозяйственные вопросы. Это позволило, в свою очередь, сократить центральный аппарат - преобразовать его так, чтобы он сосредоточил свое внимание на важнейших вопросах развития компании, прежде всего стратегических и планово-финансовых, эффективно решая их именно на корпоративном уровне. Была создана единая буровая компания "лукойла". Произошло объединение в операционную компанию трех существующие нефтегазодобывающих дочерних структур "лукойла" в западной сибири. Создалась единая компания-оператор по поставкам. Сформировался мощный финансовый центр компании н в его составе структура стратегического управления активами "лукойла".

Крупнейшие акционерные общества: "лукойл-когалымнефтегаз" "лукойл-лангепаснефтегаз" "лукойл-урайнефтегаз" занимают территорию порядка 20% площади среднеобской нефтегазовой области и практически всю территорию приуральской нефтегазовой области. В разработке находятся 32 нефтяных месторождения, эксплуатируются более 15000 нефтяных скважин, ежесуточная добыча около 140 тыс. Т. Нефти и 6 млн. Куб. М. Нефтяного попутного газа.

Компания намерена сохранить добычу по западной сибири и уралу и начать активную добычу на юге россии, где предполагается приобрести перспективные месторождения в районе нижней волги. Особое внимание уделяется развитию каспийского шельфа россии.

Предполагается увеличить на 50% объем продаж продукции на российском рынке.

Для увеличения процента сбыта компания работает над проектом строительства южного нпз в краснодарском крае общей стоимостью 1.5 млрд.Долл. Завод рассчитывал на ежегодную переработку 9 млн.Т. Нефти из западной сибири и казахстана. Для реализации проекта был создан консорциум с участием

компании "транснефть", абб луммус глобал, аджип и мицуи. Южный нпз строится в 30 км, от порта новороссийск, что позволяет увеличить экспортный потенциал лукойла. Ввод планируется на 2001-2001 год. Общие объемы производства нефтепродуктов еще до ввода южного нпз планируется увеличить до 26-30 млн.Т в год. Ведется модернизация производств пермского и волгоградского нпз. Реконструкция велась в соответствии с одобренной правительством рф программой, компании, которая предусматривала увеличение глубины переработки нефти до 86-88%, обеспечение международных стандартов качества, повышение степени очистки сточных вод. После завершения модернизации в 1998-99 г.Г. Выпуск качественного бензина возрастет на 4 млн.Т. Общая сумма инвестиций - 250 млн. Долл. Доходы от продаж качественных нефтепродуктов должны возрасти в 1,7-2 раза. По расчетам специалистов компании окупаемость проектов составляет

3-4 года (инвестирование проекта осуществлялась вначале американским ex-lm bank. Нью-йоркского отделения westdeutshe landesbank girocentrale инвестиционной компанией "никойл" (последняя должна инвестировать в проект реконструкции нпз-800 млрд. Руб.).

ЛУкойл участвует в строительстве нефтепровода урал-запад (пермьальметьевск-запад) протяженностью более 500 км. И пропускной способностью 5.2 млн.Т. В год. Общая стоимость проекта по бизнес-плану - 174 млн.Долл.

Компания лукойл приступила к созданию собственного танкерного флота: в 1995 году был приобретен танкер "лукоморье" водоизмещением 39 тыс. Т. (Корабль используется как нефтеналивная база в районе новороссийска). В ноябре 1996 года на херсонской верфи был спущен на воду танкер "когалым" (28,9 тыс. Т.).

АО мурманское морское пароходство совместно с "лукойлом" стало учредителем предприятия "лукойл арктик танкер" (также учредителем сп является ао "якутнефтепродукт), которое в декабре 1995 года купило один танкер у финнов. "Лукойл" готов финансировать половину проекта строительства 5 арктических танкеров по 20 тыс. Т каждый (общая стоимость проекта - 180 млн. Долларов). Танкер "когалым" водоизмещением 38 тыс. Т., Принадлежащий сп "лукойл арктик танкер" вышел из мурманска и доставил в отдаленные северные районы нефтепродукты.

Также компания разместила заказ на 10 танкеров ледового класса, пять из которых будут построены в германии и пять - в санкт-петербурге.

1 апреля 1997 гола в рамках соглашения о сотрудничестве лукойла с волгоградской областью подписан контракт о строительстве на волгоградском судостроительном заводе 10 танкеров типа "река-море" на сумму около 100 млн. Долл. Первый будет сдан заказчику в сентябре 1998 года после чего планируется ежегодная сдача трех судов. По завершении контракта для лукойла предусмотрено строительство еще 10 аналогичных судов. Лукойл взял кредит для оплаты стартовых работ, после чего суда предполагается сдавать в аренду иностранным компаниям и на эти средства продолжать выполнение программы.

Основные характеристики танкеров типа "река-море".

Судно представляет собой стальной однопалубный теплоход с кормовым расположением надстройки, продольной переборкой, двойным дном и двойными бортами. Способно круглый год плавать и незамерзающих морях, а также в мелкобитом разряженном льду неарктических морей. Возможно плавание за ледоколом и условиях продленной навигации на реках и замерзающих морях.

Длина - 129 м.

Ширина - 15.5 м.

Осадка в реке (море) - 3.7 (4.98) м.

Грузоподъемность в реке (море) - 3650 (6320) т.

Скорость - 10 уз.

Автономность плавания - 15 сут.

Дальность плавания - 4000 миль.

Экипаж - 11 чел.

Стратегия развития собственного танкерного флота начала реализовываться в 1996 году, когда компания стала самостоятельно транспортировать нефтепродукты по схеме fob.

Прибыль от реализации продукции нефтепереработки в 1995 году составила 1126 млрд. Руб. Против 335 млрд. В 1994. Чистая прибыль превысила 850 млрд. Руб. В секторе нефтепродуктов на лукойл приходится 11.2% от общего объема по россии.

В 1995 году лукойл, впервые после трех лет падения добычи нефти достиг уровня 1992 года.

Это произошло потому, что, во-первых, с конца 1994 г. В россии складывалась устойчивая благоприятная ценовая ситуация на внутреннем рынке: цены на нефть выросли с $27-30 до $45-50 и, как ожидалось, этот рост продолжится. Во-вторых, в результате снятия административных экспортных ограничений "лукойл" планировал увеличить свой нефтяной экспорт не менее чем в 2 раза. В-третьих, в результате стремления правительства и центробанка снижения месячной инфляции до 4% улучшится макроэкономическая ситуация и, тем самым, создаются условия для повышения производственной и инвестиционной активности компании. В-четвертых, существенно расширены источники инвестиций "лукойла" за счет роста амортизационных накоплений, получения крупных средств от продажи акций и использования иностранных кредитов.

По итогам работы за первое полугодие 1996 года балансовая сумма прибылей компаний, входящих в лукойл составила около 1,4 трлн. Руб.(Без учета взаимных поставок), объем добытого сырья составил 101% к показателям 1995 года, при этом нефтедобыча увеличилась на 27%. Предполагалось сохранить объем добычи на. Уровне 57,3 млн. Т.

Все подразделения "лукойла" в 1997 году впервые начали работать исходя из общих принципов и целей компании. Финансовая компания "лукойл" интегрировала уровни рентабельности в зависимости от ситуации на рынке и состояния конкретного предприятия.

Уровень рентабельности распределялся следующим образом: нефтедобыча - 74%. Нефтепереработка - 20%, реализация - 6%.

Далее нк "лукойл" взяла на себя контроль и управление товарными и денежными потоками и ввела новую схему их движения. На каждом этапе товар меняет собственника, что удлиняет путь движения финансовых средств от потребителя к производителю.

По внедряемой в компании схеме в волгограде и перми созданы товарищества в которые входят нефтяные компании, предприятия нефтедобычи и переработки, нефтепродуктообеспечения и нк "лукойл".

Нефть, приобретаемая на средства членов товарищества в последующем вся гамма нефтепродуктов) не меняет собственника вплоть до реализации оптовым покупателям. Следовательно, средства не будут перемешаться по цепочке от потребителя к нефтяникам а поступят на счет товарищества, которое одновременно произведет расчеты со всеми участниками договора в зависимости от их вклада.

Новая схема позволила не только резко сократить срок движения средств, но и использовать внутрикооперативные цены, устанавливаемые на. Основании изучения рынка сбыта и затрат каждого производственного звена.

Прослеживается тенденция роста производительности труда в компании, что ведет к более рациональному использованию занятого персонала. В результате у "лукойла", занимающего по этому показателю 5-е место среди нефтяных компаний мира.

Высокая эффективность производства (чистый доход по отношению к объему продаж) "лукойла" - 9,08% и первое место в мире - обусловлена низким объемом продаж. В западных компаниях высокая эффективность производства объясняется высоким чистым доходом.

Сравнительно высокая эффективность маркетинга (объем продаж по отношению к активам) у "лукойла" (121% - 9-е место) связана с относительно низкими объемами активов (по этому показателю "лукойл" занимает 20-е место - $2886 млн).

Высокий уровень рентабельности (чистый доход по отношению к активам) "лукойла" (10,95% и первое место в мире) объясняется низкими - по сравнению с аналогичным показателей западных компании - активами и средним чистым доходом.